一股“后浪”汹涌而至——道达对话牛博士

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五一假期,即将告一段落,正在迎接我们的,是即将到来的A股五月行情。全球资本市场,依旧在风浪中艰难前行;五月开市,等待我们的将是什么?

昨天是五四青年节,大家的朋友圈,被一段名为《后浪》的演讲视频刷爆。达哥早已不再是“早晨八九点钟的太阳”,我们又该如何去面对汹涌而至的“后浪”?

牛博士:既然你说到了“后浪”,那就聊聊《后浪》吧。昨天B站推出的演讲视频,刷爆了朋友圈,也引发了不少的争议,甚至是争论。你对此怎么看?

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

最后,再来说说对“后浪”的看法。我们这一代人,曾经也是“后浪”,但最美的风景,永远都是年轻人。毛主席早就说过“年轻人朝气蓬勃,正在兴旺时期,好像早晨八九点钟的太阳。希望寄托在你们身上!”

这当然能让我们联想到华为MDC智能驾驶计算平台MDC已分别与一汽红旗、东风汽车、苏州金龙等多家车企达成合作。分析人士向新智驾解释,华为与国内外主机厂合作之后,后者可以借此建设自己的汽车芯片部门,包括技术、产品以及渠道等。在无人驾驶行业即将爆发的时候,华为也可以减少主机厂在自动驾驶行业投入的时间跨度。

一是参加了基本医疗保险的人员,在回国过程之中,被确诊为新冠肺炎病例和疑似病例的,所发生的医疗费用,按照基本医疗保险的相关规定,报销以后再实施财政的补助。个人不需要负担相关费用。

三是产业维度,华为作为增量部件的供应商,将与产业伙伴通力合作。

根据华为的规划,ADS全栈智能驾驶解决方案只是华为在汽车业的布局之一,背后是包括智能网联、智能座舱、智能驾驶、智能电动、云服务等在内的完整智能汽车布局的版图。

仅仅2月后,华为高阶自动驾驶全栈解决方案(Autonomous Driving Solution,简称ADS),获得了德国莱茵TÜV颁发的ASIL D认证,这是全球电子零部件供应商进入汽车行业的准入门槛之一。

其中在智能驾驶路线上,华为轮值董事长徐直军明确表示华为将自主开发自动驾驶所需的激光雷达和毫米波雷达。

B站早期是以动画、漫画、游戏为主要内容的视频网站,本身就是互联网界的“后浪”。当我们这帮“前浪”还对二次元不屑一顾的时候,B站已经拥有了大量的“后浪”用户。2018年B站在纳斯达克上市后,其股价也像是汹涌的“后浪”,正在一波一波地往上冲。

华为下一步发力的重点

不过,节日期间,全球市场再次出现了比较大的震荡。5月1日,美股大跌超过2%,A50指数暴跌4%。受此影响,周一中国香港股市大跌,恒生指数跌幅超过4%。昨晚,美股逆转收红,而今日恒生指数也开始反弹。

针对这个问题,雷锋网同时采访了五位学术界、工业界领头人,得到的答案比较一致:他们认为华为目前有两种选择。一是将激光雷达和毫米波雷达等传感器,连同芯片、算法、系统、数据等整合到高阶全栈智能驾驶解决方案中,整体打包提供给主机厂;二是像Waymo那样,有选择性地对外销售传感器硬件。

特别是与奥迪的合作,更体现了ADS对自动驾驶技术商业化的诉求。搭载华为高阶全栈智能驾驶解决方案的数十辆奥迪车组成的车队正在规模化路测,根据中国市区的复杂路况和中国人的驾驶习惯不断优化,加速推动具有中国特色的自动驾驶方案走向成熟。

华为和英伟达都有自动驾驶芯片通过了ISO 26262认证,但两者区别在于,英伟达通过这一认证的仅有Xavier芯片;而华为通过认证的是整个MDC 计算平台。

ADS如何推动自动驾驶落地?

不过,近日华为负责自动驾驶的工程师告诉雷锋网,整体打包给主机厂是明确方案,如此会缩短研发周期和成本。

某自动驾驶公司产品负责人表示,前者的可能性比较大,因为对于自动驾驶这样一项复杂的技术,华为若只提供芯片、系统、算法中的一种给合作伙伴,如此会给接下来的工作带来很大的被动性,他们还要考虑系统的适配性、耦合性等各种问题。

这是一个整合芯片、算法、数据等多层面能力的智能驾驶全面解决方案。它支持灵活的功能特性组合,满足L2+~L4级不同自动驾驶级别需求。

二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

道达:大家好,先简单谈一下比较直观的节日感受。过去几天,确实哪儿都没有去成,就在市内维持一种“逛吃逛吃”的状态,感受到的是和以往无差别的“人多势众”。无论你在哪儿,都能看到密集的人群,拥堵的车流,以及永远释放不完的购买力。

2019年上海车展期间,华为高阶自动驾驶解决方案ADS正式亮相。

不难看出,如今华为的汽车产品矩阵已然形成,且逐渐都满足车企的生产能力。

其次,不同年龄段的观众,看了视频之后,都会产生不同的共鸣,不同的感受。所以,不同的人,有不同的看法,发出不同的声音,这是很正常的。物以类聚,人以群分,对于一件事,不可能受众只有同一种观点,不论是怎样的想法,只要出发点是好的,那就有它存在的价值。

像俄罗斯方块一样互补,主机厂与华为合作背后的双赢。

巴菲特用实际行动告诉我们,即便是“股神”,即便是长期价值投资者,也同样会犯错,同样会“割肉”,同样会有“人设”崩塌的一天。

同时,他们称,华为无论选择哪一种方式,都要看其进展情况和结果如何,再决定未来的方式,这个过程肯定不是短时间内能完成的。

道达:节前,A股市场表现很不错。4月30日,沪指大涨了37.64点,以2860.08点报收,创出近期反弹的新高。

如今华为构建生态的愿望实现了。前不久,华为自动驾驶云服务在湖南长沙湘江智能网联示范区等项目中商业落地,面向区域内的生态企业提供服务。

陈蓓说,目前在新冠肺炎的诊治上,对境外回国的人员,总体上把握的是两个方面的政策:

对于A股5月行情的开局,只要今晚美股能够继续走好,那么明天A股可能会出现低开高走的走势。

在如此密集的时间段,接连获得国际汽车功能安全标准的支持,这意味着什么?

二是技术维度, 实现自动驾驶,需要高算力的芯片和激光雷达等核心技术。华为的解决方案推荐采用64线及以上激光雷达,距离大于150米,视场角大于120度,并把激光雷达做成智能驾驶车辆的推荐配置。

但是,随着华为在汽车领域的布局越来越完整,人们纷纷猜测华为的自动驾驶技术到底如何上车,是整体打包还是单独对外出售传感器硬件?

二是对未参加基本医疗保险的人员,在回国入境过程之中被确诊为输入型的新冠肺炎病例或疑似病例的,所发生的医疗费用,原则上由患者个人负担。参加了商业保险的人员,可以按照商业保险的合同规定支付相应的费用。

道达:这确实是个焦点,信息量很大。巴菲特在股东大会上告诉我们,他在一季度亏了不少,清仓了航空股,对后市也比较悲观,甚至是恐惧,他手上持有大量现金,要做好继续下跌的准备。

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陈蓓表示,经认定的困难人员,所发生的医疗费用,按照传染病防治法等法律法规的相关规定,给予医疗救助。下一步北京市还将与国家的相关政策做好进一步的对接。

另外,再看巴菲特的前五大重仓股。第一大重仓股,依然是所谓的“后浪”苹果公司,公允价值高达638亿美元,超过了另外四大重仓股市值的总和。

华为与国内外主机厂积极合作,将其产品和技术推广至更多的车企,进而与车企进行广泛的合作,体现了这家公司对于自动驾驶的野心。

在芯片上,ADS采用自研高算力自动驾驶SoC芯片,实现多路传感器数据的高性能处理和复杂规控决策;在算法上,全面采用自研核心算法,针对中国城区道路、高速道路、市区泊车等复杂驾驶场景持续设计优化;在数据上,通过与车企伙伴联合建立大规模路测车队,持续累积丰富场景路测数据,驱动系统持续闭环迭代优化。

华为智能汽车解决方案部门总裁王军表示,华为现阶段做的是未来“智能汽车”的基础活,也就是基于华为公司的芯片,围绕芯片和操作系统来做智能汽车的零部件,帮助车企“造好车”。  

牛博士:达哥,你好。我知道这个假期,你没有出去旅游,但还是想问问,你今年五一长假的生活,有什么感受?

徐直军称,华为的最大优势是AI和云的能力,将与其他厂商一同在传感器、整车控制系统、智能座舱以及车物互联四个方面建立生态。其中在传感器方面,华为不仅提供智能驾驶平台给其他厂商,同时也会自主研发激光雷达和毫米波雷达两项产品。

三大维度推动智能驾驶落地。他认为,中国道路的复杂性、场景的复杂性、驾驶者的规范性都给智能驾驶提出了更高的要求。因此,智能驾驶必须一步一步通过满足不同场景的需求来实现。而这是一个逐步积累、不断实践的工程。

此外,有媒体报道,华为虽然具备很多车企甚至包括科技公司都不具备的技术,但智能汽车安全是第一基础,认为华为缺乏有效的安全测试数据。

有时候,我似乎产生了一种错觉,新冠肺炎疫情就像从来没有发生过,身边的一切都没有改变,只要商场开门,中国老百姓就有花不完的钱。如果一定要说有什么变化,或许就是大家都还戴着口罩,电影院还没有营业。

无论如何,华为不可能做特别垂直的事情,它要做的是一个相对通用的产品。他们要想推动自动驾驶大规模产业化,离不开与产业伙伴(包括车企和自动驾驶创业公司)的通力协作,以及政府在相关政策、法规方面给予大力支持。除此之外,也包括与核心部件供应商在底盘、转向、制动等领域紧密配合。这些都是下一阶段华为的发力重点。

但是,消费市场,已经迫不及待地开始恢复,而其他层面、其他产业的复苏,我相信,只要疫情一旦得到控制,经济的复苏必然会展现出一种超乎想象的力量,这种力量,或许就是复苏的力量,或许也就是“后浪”对“前浪”的推动力。

当然,至于什么是“好”,什么是“不好”,或许不同的人也有不同的看法。我想,我们还是应该以一种包容的心态,去接纳不同的声音。就像我们的道达号,有这么多的粉丝,有这么多的声音,我们不会奢望所有人都有相同的观点,但在投资这条路上,志同道合的人,终究会走到一起来。

按照王军的说法,华为推进ADS方案主要有三大维度:  

对此,分析人士表示,华为可以不缺,整车厂一定不缺。按照他的说法,针对ADS整体打包,华为可能会找一个不是很“强势”的车企合作。

ADS是华为推出为中国道路和交通环境设计、以用户驾乘体验为目标的全栈自动驾驶系统。这次通过的ASIL D认证,是指ISO 26262汽车功能安全标准认证。

牛博士:今天也聊了不少内容,最后再请达哥简单分析一下五月行情开局会如何吧?

一、本仓位是结合趋势研究,设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

但我还看到了另外一点,巴菲特这位年近90岁的老人,花了5个多小时,回答了投资者数十个问题,始终保持旺盛的精力、清晰的思路。我一直想知道,他是怎么做到这一点的。

那么,华为自动驾驶方案是整体打包VS化整为零对接给主机厂?

按照他的说法,具有自主研发的高性能芯片、高端智能手机、5G通信技术的华为,与其他进入智能汽车领域的互联网企业相比,具有更强的研发实力、更全面的制造能力和领先的5G通信技术,在汽车智能化方面具有无可比拟的优势。华为推出的智能汽车解决方案,希望成为国内汽车智能化的领先标准。

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关于B站,有人会认为,其实《后浪》是一碗中年人的“鸡汤”,B站借这碗“鸡汤”,实际上是在做营销的事情。在我看来,这也没什么不好。

而我们的A股,这一两年,随着科创板的推出,以及创业板将试点注册制,将有更多“后浪”资产在A股汹涌而至。

如今,B站以这样一种充满争议的方式,呈现在众多“前浪”的面前,吸引了如此多“前浪”的眼球。谁能知道,几年后的B站,将在中国互联网界处于怎样的江湖地位?

疫情对全球经济的深远影响,可能一时半会还不会彻底消除,严峻考验或许还会持续较长的时间。

按其官方描述,ADS是华为推出为中国道路和交通环境设计、以用户驾乘体验为目标的全栈自动驾驶系统。

道达:首先,在“五四青年节”这一天,能够看到这样一段内容新颖,充满正能量,同时又引发大家争论和思考的视频,我觉得是非常好的事情。在我看来,这也是比较少有的佳作,能够刷爆朋友圈,就已经证明这个视频成功了。

值得注意的是,2个月前,华为MDC智能驾驶计算平台获得了德国莱茵TÜV集团颁发的ISO 26262功能安全管理认证证书。

而另外四大重仓的公司分别是美国运通(130亿美元)、美银(202亿美元)、可口可乐(177亿美元)和富国银行(99亿美元)。这其实也可以看出,所谓 “后浪”资产在“股神”心中的地位。

一是商业维度,要围绕价值场景逐步落地,提供无缝的体验。智能驾驶首先就要识别关键场景,包括自动泊车、城区拥堵跟随,以及危险的结构道路应对。

日期:2020年5月5日

牛博士:看来,达哥对于“后浪”这个话题,有很多的感受啊。五一假期期间,还有另外一件事也是焦点,那就是巴菲特股东大会,说了很多内容。而巴菲特,是股市典型的“前浪”了,不知道你对此有何看法?

华为自动驾驶如何上车 ?

沪深300指数仓位参考

所以,对于“后浪”,就算我们这些“前浪”不理解,不认同,甚至是不接受,但我们永远要对汹涌而至的“后浪”存有敬意。社会的进步,年轻人必然将带来更大的推动力。所以,对我而言,我也非常希望能够与更多优秀的“后浪”进行交流。

目前,已通过ISO 26262功能安全认证的自动驾驶芯片仅有Mobieye的EyeQ系列,英伟达的Xavier及华为的昇腾310。特斯拉自研的FSD芯片通过AECQ100认证,而不是ISO 26262。

巴菲特在投资这条路上,走了几十年,似乎依然是一个不知疲惫的“后浪”,依然在不断向前。我有时也在想,我到90岁的时候,能不能也像他一样,保持一颗年轻的心。他的秘诀,难道真的与常喝可乐有关吗?

尽管针对这一说法,华为曾公开解释过,称ADS主要是为了测试验证,其对外销售的产品仍然是MDC智能驾驶平台。

华为近期一系列的动作,再次表明欲在2025年成为中国首屈一指的自动驾驶汽车平台提供商。同时也表明,华为与传统一级供应商在技术、市场上有很高的重合度,在未来无人驾驶更为宽泛的领域,二者间的竞争还将进一步加剧。

今天,达哥与牛博士就当下热门话题,以及节后A股的走势展开讨论。

站在车企的角度,他们也有自己的想法,有分析认为,车企可能并不希望算法全部由华为提供,这样在软件定义汽车这个维度将彻底丧失话语权。和华为有合作的主机厂工程师称,华为芯片上车是没有问题的,据我了解整车厂对使用华为的芯片持开放态度。

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